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Érythrée, début des années 90. Dawoud, a participé à la guerre d’Indépendence de l’Érythrée de l’Éthiopie, mais il veut quitter son pays pour fuir un passé trouble, et entame un complexe parcours qui le mènera de l’Érythrée au nord de l’Éthiopie, puis au Israël.