Diadorim
Brésil, fin du XIXe siècle. Le narrateur, Riobaldo, remémore ses jours comme jagunço (une sorte de cowboy brésilien) dans le sertão (Région des terres arides de l’intérieur du nord-est du Brésil). Parmi ses multiples aventures le récit se teint d’un romantisme extraordinaire lors qu’il apparait la figure fascinante et mystérieuse de Diadorim…